Cor und seine Freundin Ro machen sich gemeinsam auf den Weg in die Stadt Granadis. Bei der Magierin Carmen und ihrem Mann, einem Kräuterkundler, werden sie als Lehrlinge angenommen. Doch die beiden merken schnell, dass in der Stadt des Gesangs und der Magie etwas Bedrohliches vor sich geht. Eine mysteriöse Krankheit fordert immer mehr Opfer. Cor und Ro ahnen, dass dahinter eine Gruppe Verschwörer steckt, die gezielt die Brunnen vergiftet. Nun ist es an ihnen, weitere Morde zu verhindern und den Tätern das Handwerk zu legen …