Montana, im Jahr 1891. Die Stadt Butte floriert durch ihre Kupferminen, doch unter den hart arbeitenden irischen Einwanderern regiert das Laster. Der trinkfreudige Balladenschreiber Tom Rourke schlägt sich durchs Leben, indem er Liebesbriefe für analphabetische Wanderarbeiter verfasst. Er hat Schulden in jedem Saloon und wird das Gefühl nicht los, dass sein Leben in einer Sackgasse steckt. Just in diesem Moment trifft er Polly Gillespie, die frisch angetraute Gemahlin eines frommen Minenaufsehers. Zwischen Tom und Polly entbrennt eine heftige Liebesromanze, und die beiden fliehen auf einem gestohlenen Pferd durch die Badlands von Montana. Doch bald schon ist ihnen ein Trupp durchgeknallter Kopfgeldjäger auf den Fersen, um Polly zu ihrem Mann zurückzubringen …