Auf Muckle Flugga, der nördlichsten bewohnten Insel der Shetlands, leben einzig ein Leuchtturmwärter und sein Sohn, der wundersame Ouse. Seit dem Tod seiner Mutter ist Ouse‘ letzter wahrer Freund der Geist des Schriftstellers Robert Louis Stevenson. Nur im Gespräch mit ihm und in seinem Atelier findet er Zuflucht vor seinem hartherzigen Vater. Als sich ein schwermütiger Autor aus Edinburgh in der einzigen Hütte auf der Insel einmietet, zieht ein Sturm über Muckle Flugga auf. Denn Firth freundet sich nicht nur mit Ouse an, sondern entdeckt auch dessen künstlerisches Talent. Ein Tauziehen zwischen dem Vater und Firth beginnt – und Ouse muss eine Entscheidung fällen, die selbst die Gezeiten auf Muckle Flugga für immer verändern könnte.