Silas ist ein besonderer Junge: Er hat einen Freund, Mittenwool, der für andere unsichtbar ist. Als eines Nachts drei Fremde auftauchen und Silas‘ Vater zwingen mitzukommen, endet mit einem Schlag sein behütetes Leben auf der Farm. Das Pony, das am nächsten Morgen vor der Tür auftaucht, kann nur ein Zeichen sein: Silas muss seinen Pa zurückholen! Mit Mittenwool an seiner Seite begibt er sich auf eine abenteuerliche Reise.